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          1. 新能源與海外銷量成增長點 上半年車市整體表現仍不容樂觀

            周信2024-07-02 16:53

            經濟觀察網 周信/文 進入7月份,多家車企公布了2024年6月及上半年銷量,各家的新能源汽車和海外市場的銷量表現亮眼。其中,奇瑞上半年新能源汽車銷量同比增長1.8倍;比亞迪上半年海外銷量接近去年全年總銷量;受益于新能源汽車銷量上漲,吉利汽車不僅完成了半年銷量目標,還將年度銷量目標上調10萬輛至200萬輛。

            不過,在行業內卷的現狀下,眾多車企的年度銷售目標完成率不佳。其中,傳統車企的年度銷售目標完成率普遍不足四成,新勢力車企則普遍僅三成左右。同時,車企的壓力也進一步傳導到經銷商層面,只有不足兩成的經銷商完成了銷量目標,且面臨庫存高企、盈利狀況惡劣等壓力。

            新能源汽車銷量大漲

            5月底,財政部發布“以舊換新”政策后,新能源汽車產銷量有了顯著增長。乘聯會預計,6月新能源零售預計可達86萬輛,環比增長6.9%,新能源滲透率或將達到49.1%。

            在政策的提振作用下,上半年各車企新能源汽車銷量均表現不錯。長安汽車6 月新能源汽車銷量 6.4 萬輛,同比增長超 61%,上半年自主品牌新能源汽車銷量 29.9 萬輛,同比增長超 69%。

            吉利控股6月新能源車銷量(含吉利、領克、極氪)6.6萬輛,同比增長超88%,1—6月新能源車總銷量達32萬輛,同比增長117%,占總銷量近40%。

            奇瑞集團6月新能源車銷量4.5萬輛,同比增長230.6%,1—6月份累計銷量18.1萬輛,同比增長1.8倍。

            相較而言,長城汽車在新能源方面還有提升空間,其上半年新能源汽車雖然實現同比41.99%的增長,但13.2萬輛的銷量在上述車企中仍偏低。上汽集團6月新能源汽車銷量超過9.3萬輛,上半年累銷超46萬輛,同比增長24%,在上述車企中增速最小。

            新能源汽車仍將是車企的重要增量點。中汽協預計,2024年新能源汽車銷量將達到1150萬輛,同比增長20%。浦銀國際預計到2026年,新能源滲透率將達到52.4%。

            海外銷量可圈可點

            歐盟對中國電動汽車加征關稅在即,中國車企對歐出口在5月迎來了量價齊跌的局面,但整個上半年,車企的海外銷量仍可圈可點。

            長城汽車上半年海外累計銷量超過20萬輛,同比增長62.59%,延續了過去在海外出口方面的勢頭。

            吉利汽車集團6月外銷3.5萬輛,同比增長超61%,1—6月累計銷量達19.7萬輛,同比增長超67%。上半年吉利品牌加速深耕中南美地區,極氪品牌加快了東南亞戰略實施。

            上半年,比亞迪海外銷量達到20.34萬輛,已經接近去年全年海外24.3萬輛的銷量。2024年,比亞迪海外銷量目標為50萬輛,明年銷量目標為100萬輛,計劃未來三年呈倍增式增長。

            奇瑞集團6月出口9.7萬輛,同比增長22.7%,上半年累計出口汽車53.2萬輛,同比增長29.4%。上半年奇瑞集團海外銷量接近吉利、長城、比亞迪的總和。

            值得一提的是,上汽集團目前暫未公布海外銷量。在歐盟針對中國電動汽車的加征關稅行動中,上汽集團被加征38.1%的頂格關稅。2023年上汽集團海外銷量120.8萬輛,其中在歐洲的銷量超過30萬輛,占總銷量的四分之一。

            車企目標完成率普遍不足四成

            新能源汽車和海外市場已經成為車企的重要增長點,但在車市下行及內卷加劇的情況下,眾多車企仍然難逃目標完成率低的現實。

            上半年,長城汽車銷量達55.97萬輛,同比增長7.79%,按照全年190萬輛的銷量目標計算,僅完成KPI的29%。比亞迪銷量為161.3萬輛,同比增長28.46%,按照360萬輛的年度銷量目標來算,其完成率為44.8%。

            奇瑞控股集團6月份銷售20.04萬輛,同比增長38%,1—6月累計銷量為110.06萬輛,同比增長48.4%,首次半年度銷量突破百萬輛。但如果按230萬輛的年度目標(奇瑞汽車預計2024年銷量增長率超2023年行業10—20個百分點)來看,完成率僅43%。

            長安汽車2024年目標280萬輛,目前尚未公布上半年總銷量,參考截至5月累計約111萬輛的銷量,長安汽車年度目標完成率大概率不超過50%。

            目標完成率最好的當數吉利汽車,上半年吉利汽車銷量達95.5萬輛,同比增長41%,完成全年銷量目標的50.3%。吉利汽車發布公告,鑒于強勁的銷售表現,決定將全年銷量目標上調約5%,由190萬輛上調至200萬輛。

            相比傳統車企,新勢力的目標完成率更低,普遍僅為30%左右。

            上半年,理想汽車交付18.9萬輛,以其調低后的目標56萬輛計算,完成率約為34%;小鵬汽車交付52萬輛,同比增長26%,完成年度28萬輛的33.2%;蔚來交付8.7萬輛,同比增長60.2%,完成23萬目標的38%;零跑汽車銷售8.67萬臺,完成25萬輛目標的34.7%;哪吒汽車銷售5.38萬輛,完成30萬輛年度目標的17.9%。

            上半年,華為鴻蒙智行交付19.4萬輛,銷售目標完成率為33.5%;極氪汽車交付8.8萬輛,完成率為38.2%;嵐圖汽車銷售3萬輛,完成率為30.4%;智己汽車銷售2.3萬輛,完成率為19.4%;廣汽埃安銷售13.6萬輛,完成率為19.4%;深藍汽車累計銷量8.4萬臺,完成率為30%。

            經銷商KPI完成率不足兩成

            車企銷量目標完成率低,也傳導至經銷商的KPI完成率上。中國汽車流通協會日前發布的 “中國汽車經銷商庫存預警指數調查”顯示,18.4%的經銷商完成了上半年銷售任務,34.8%的經銷商任務完成率超八成,而有13.5%的經銷商完成率不足五成。

            對于下半年汽車市場,大部分經銷商認為今年終端銷量面臨下行壓力,22.0%的經銷商認為基本持平,有17.7%經銷商認為下半年銷量降幅超過15%。

            “為了鋪量、完成銷量目標,車企壓貨嚴重,導致我們經銷商的壓力巨大,資金鏈緊張”,包括廣汽豐田、長安汽車等品牌經銷商近期向經濟觀察網表示,“汽車市場整體而言不容樂觀,感覺比去年還難。”

            根據流通協會數據,6月中國汽車經銷商庫存預警指數為62.3%,同比上升8.3%,環比上升4.1%,遠高于50%的庫存榮枯線,經銷商庫存壓力大。

            庫存高企、目標完成率低的同時,經銷商的盈利狀況也愈加惡劣。

            “行業內卷仍在加劇,汽車經銷商在汽車價格倒掛、品牌銷量下滑等多種因素影響下,企業經營面臨巨大的壓力,焦慮情緒持續蔓延。”全國工商聯汽車經銷商商會會長劉英姿表示。

            中國汽車流通協會發布的《2024年中國汽車經銷商集團百強排行榜》里,廣匯汽車在各大經銷商集團中乘用車總銷量中排名行業第一,營業收入規模排名第二。但廣匯汽車市值縮水已超過1200億元,股價下跌近95%,面臨退市危機。

            全國工商聯汽車經銷商商會發布了《2023汽車經銷商對生產廠家滿意度暨汽車經銷商生存狀況調研報告》指出,2023年,4S店整體毛利率為4.99%,行業整體微利,新車銷售毛利率情況為GP1(整車毛利率)為-12.69%,GP2(含廠家返利的整車毛利率)為-2.66%,GP3(含衍生業務的整車毛利率)為1.74%,較上一年度明顯惡化。

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            行業產業報道部記者
            關注汽車產業發展,對新能源、儲能及動力電池關注較多,擅長深入報道及行業分析。
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